Deals / Contratos

title: Gestión de Deals / Contratos
description: Aprende a gestionar acuerdos comerciales entre clientes y proveedores en Wave.
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Que es Deals / Contratos?

La sección de Deals / Contratos en Wave te permite gestionar los acuerdos comerciales entre clientes y proveedores. Aquí puedes manejar contratos de personas, acuerdos con clientes, comisiones y el seguimiento de oportunidades de staffing y soluciones.

Para que se usa?

• Crear nuevos acuerdos comerciales entre clientes y proveedores.
• Consultar y actualizar detalles de acuerdos existentes.
• Cerrar acuerdos comerciales con motivo y fecha.
• Validar empresas y obtener información de empresas similares.
• Seguir el estado de contratos, comisiones y actividades relacionadas con un acuerdo.

Como usar Deals / Contratos

Crear un Deal

Para crear un nuevo acuerdo comercial entre un cliente y un talento o proveedor, sigue estos pasos:

1. Navega a la sección Proyectos y selecciona Business Deals.
2. Haz clic en el botón New para iniciar un nuevo acuerdo.
3. Selecciona el tipo de servicio que deseas: Staffing o Solución.
4. Ingresa los datos principales, incluyendo el cliente, el talento o recurso, y las fechas relevantes.
5. Configura los contratos tanto con el cliente como con el talento.
6. Si aplica, establece las comisiones correspondientes.
7. Guarda el nuevo Business Deal para completar el proceso.

Ver Estado de un Deal Activo

Para consultar el estado actual de un acuerdo comercial activo, sigue estos pasos:

1. Navega a la sección Proyectos y selecciona Business Deals.
2. Selecciona el deal que deseas consultar de la lista (puedes filtrar por estado activo si es necesario).
3. En el panel lateral, revisa la Información principal, Contratos, Comisiones y el Simulador de facturación.
4. Consulta la pestaña Activity Log para ver el historial de cambios realizados en el acuerdo.
5. Desde el menú de acciones, tienes la opción de Renovar, Cerrar o eliminar el deal según sea necesario.

Preguntas frecuentes

• ¿Cómo puedo filtrar los Business Deals por estado? Puedes utilizar los filtros disponibles en la lista de Business Deals para seleccionar aquellos que están activos, cerrados u otro estado que te interese.

• ¿Es posible modificar un Business Deal después de haberlo creado? Sí, puedes actualizar los detalles de un Business Deal existente navegando a la sección correspondiente y seleccionando el acuerdo que deseas modificar.

• ¿Qué sucede si necesito cerrar un Business Deal? Puedes cerrar un Business Deal desde el menú de acciones, donde se te pedirá ingresar una fecha y un motivo para el cierre.