Reportes y Analytics

title: Reportes y Analytics
description: Sistema integral de reportes, dashboards y análisis de datos en Wave.
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Que es Reportes y Analytics?

Reportes y Analytics es un sistema integral dentro de Wave que permite a los usuarios acceder a reportes, dashboards y análisis de datos. Este sistema proporciona calificaciones y métricas clave de clientes, sucursales y acuerdos, así como reportes operacionales y financieros.

Para que se usa?

• Obtener Scoring de Clientes: Evaluar el rendimiento y la retención de los clientes.
• Obtener Scoring de Sucursales: Analizar el desempeño de diferentes sucursales.
• Obtener Scoring de Deals: Medir el éxito de los acuerdos cerrados.
• Obtener Asignaciones con Horas (MCP): Revisar el tiempo trabajado en proyectos.
• Obtener Estado de Facturación (MCP): Verificar el estado de la facturación de asignaciones.

Como usar Reportes y Analytics

Consultar el Scoring de un Cliente o Sucursal

Para ver la calificación y los indicadores clave de rendimiento (KPIs) de un cliente o sucursal, sigue estos pasos:

1. Accede al Dashboard desde el menú principal.
2. Busca el cliente o sucursal por nombre usando el buscador.
3. El sistema te mostrará la tarjeta de scoring con los KPIs calculados.
4. Los puntajes reflejan métricas como retención, facturación y performance histórica.

Ver Reportes de Operaciones

Para obtener una visión consolidada de las horas trabajadas, facturación y estado de asignaciones, sigue estos pasos:

1. Accede a Mi Espacio de Trabajo > Home para visualizar el dashboard operacional.
2. Si es necesario, aplica filtros por sucursal, período y persona.
3. El dashboard te mostrará los KPIs de horas trabajadas, facturación y estado de asignaciones.
4. Para exportar reportes financieros, dirígete a Finanzas > Reportes.

Preguntas frecuentes

• ¿Cómo puedo filtrar los reportes por período o sucursal? Puedes aplicar filtros específicos en el dashboard operacional para ver datos por período, sucursal o persona.

• ¿Dónde puedo exportar los reportes financieros? Los reportes financieros se pueden exportar desde la sección Finanzas > Reportes.

• ¿Qué tipo de métricas se incluyen en el scoring de clientes? El scoring de clientes incluye métricas como retención, facturación y performance histórica.